02. Ocena gotowości do sprzedaży lub pozyskania inwestora
Zobacz swoją firmę oczami kupującego - zanim on ją zobaczy
Sprzedaż firmy albo pozyskanie inwestora zaczyna się dużo wcześniej niż pierwsza rozmowa z zainteresowaną stroną. Im wcześniej zobaczysz, jak Twój biznes będzie oceniany przez kupującego, tym więcej masz czasu, żeby przygotować się do procesu i wzmocnić swoją pozycję.
Sprawdzamy gotowość transakcyjną firmy: finanse, raportowanie, umowy, strukturę oraz jakość danych. Szukamy luk, które mogą obniżyć wycenę, wydłużyć proces albo stać się problemem podczas due diligence.
Efektem jest realna ocena sytuacji i roadmapa przygotowania firmy do transakcji – zanim tempo i warunki zacznie dyktować druga strona.
Czy to sytuacja Twojej firmy?
- Myślisz o sprzedaży firmy, ale nie wiesz, czy jest na nią gotowa
Transakcja jest jeszcze przed Tobą – być może za rok, dwa lub trzy lata. To dobry moment, żeby sprawdzić, jak firma wygląda z perspektywy potencjalnego kupującego i które obszary mogą wpłynąć na jej wartość.
Im wcześniej znajdziesz luki, tym więcej masz czasu, żeby je uporządkować bez presji trwającego procesu.
Pomagamy przygotować firmę, zanim pojawi się kupujący.
- Nie wiesz, co wyjdzie podczas due diligence
Firma działa dobrze, ale dane finansowe, raportowanie, umowy czy struktura powstawały przez lata i nie zawsze były budowane z myślą o transakcji.
To, co na co dzień nie stanowi problemu, podczas due diligence może wywołać dodatkowe pytania, wydłużyć proces albo stać się argumentem do obniżenia ceny.
Sprawdzamy te obszary wcześniej, zanim zrobi to druga strona.
- Chcesz wejść do negocjacji z mocniejszej pozycji
Kupujący będzie miał własnych doradców, proces i sposób oceny biznesu. Jeśli firma nie jest przygotowana, łatwo oddać mu inicjatywę już na początku rozmów.
Uporządkowane dane, wiarygodne liczby i zidentyfikowane wcześniej ryzyka pozwalają lepiej bronić wartości firmy i prowadzić proces na własnych warunkach.
Pomagamy przygotować argumenty, zanim zaczną się negocjacje.
Co z tym robimy?
■ Sprawdzamy gotowość firmy do transakcji
Analizujemy finanse, raportowanie, umowy i strukturę firmy z perspektywy przyszłego procesu sprzedaży lub pozyskania inwestora. Sprawdzamy, które obszary są już przygotowane, a które wymagają uporządkowania.
■ Szukamy luk, które mogą wpłynąć na wycenę
Identyfikujemy problemy, które mogą pojawić się podczas due diligence, obniżyć wartość firmy albo wydłużyć proces. Wstępnie normalizujemy EBITDA i wskazujemy pozycje jednorazowe, które mogą mieć znaczenie dla sposobu oceny wyniku przez kupującego.
■ Oceniamy jakość danych
Sprawdzamy, czy dane finansowe są spójne, wiarygodne i przygotowane do pytań, które pojawią się podczas due diligence. Chodzi o znalezienie potencjalnych niespodzianek wtedy, kiedy masz jeszcze czas, żeby coś z nimi zrobić.
■ Układamy roadmapę przygotowania
Nie wszystkie zmiany trzeba robić od razu. Porządkujemy je według znaczenia dla przyszłej transakcji i określamy, co warto zrobić, w jakiej kolejności i z jakim wyprzedzeniem, żeby firma była lepiej przygotowana do rozmów z kupującym lub inwestorem.
Z czym wychodzisz?
Po ocenie wiesz, jak Twoja firma wygląda z perspektywy potencjalnego kupującego lub inwestora. Nie dopiero wtedy, gdy rozpocznie się due diligence, ale odpowiednio wcześniej, kiedy masz jeszcze czas na uporządkowanie słabszych obszarów.
■ Wiesz, co może obniżyć wartość firmy
Dostajesz realną ocenę gotowości transakcyjnej oraz listę luk w finansach, raportowaniu, danych, umowach i strukturze. Widzisz, które z nich mogą wpłynąć na wycenę, wydłużyć proces albo osłabić Twoją pozycję podczas negocjacji.
■ Wiesz, co trzeba uporządkować przed transakcją
Nie wszystkie problemy mają taką samą wagę i nie wszystkie trzeba rozwiązywać od razu. Dostajesz roadmapę przygotowania firmy, która pokazuje, czym warto zająć się najpierw, co może poczekać i ile czasu potrzebujesz na poszczególne działania.
■ Wchodzisz do procesu lepiej przygotowany
Uporządkowane dane, zidentyfikowane ryzyka i przygotowane wcześniej argumenty zmniejszają ryzyko niespodzianek podczas due diligence. Masz większą kontrolę nad procesem i mocniejszą pozycję w rozmowach z kupującym lub inwestorem.
Jak pracujemy?
3. Ocenę gotowości zaczynamy od discovery i zebrania materiałów, które pozwalają spojrzeć na firmę tak, jak zrobi to potencjalny kupujący lub inwestor. Ustalamy zakres analizy i obszary wymagające szczególnej uwagi.
2. Następnie analizujemy finanse, raportowanie, umowy, strukturę oraz jakość danych. Sprawdzamy potencjalne luki, wstępnie normalizujemy EBITDA i oceniamy, które elementy mogą stać się problemem podczas due diligence lub wpłynąć na wycenę firmy.
1. Projekt kończymy raportem gotowości i konkretną roadmapą przygotowania do transakcji. Ustalamy, co wymaga zmiany, w jakiej kolejności warto działać i ile czasu potrzebujesz, żeby uporządkować firmę przed rozpoczęciem właściwego procesu.
Najlepiej zrobić to odpowiednio wcześnie – od roku do trzech lat przed planowaną transakcją, kiedy zidentyfikowane problemy można jeszcze naprawić bez presji kupującego i trwającego due diligence.
Co może być kolejnym krokiem?
Ocena gotowości pokazuje, co trzeba uporządkować przed rozpoczęciem transakcji. Kolejny krok zależy od tego, jakie luki znajdziemy i na jakim etapie przygotowań jest firma.
- 04. Restrukturyzacja finansowa i poprawa rentowności
Jeśli analiza pokaże obszary obniżające EBITDA lub wartość firmy, pracujemy nad rentownością, kosztami i wynikiem, żeby poprawić je jeszcze przed rozpoczęciem procesu.
- 06. Wdrożenie raportowania zarządczego i controllingu
Jeśli problemem jest jakość lub dostępność danych, porządkujemy KPI, raportowanie i procesy finansowe, żeby liczby były wiarygodne i gotowe do weryfikacji przez inwestora.
- 08. Doradztwo przy sprzedaży firmy (sell-side)
Jeśli firma jest przygotowana i rozpoczynasz właściwy proces sprzedaży, wspieramy jego finansową stronę – od przygotowania liczb i wyceny, przez due diligence, po negocjacje i zamknięcie transakcji.
Kluczowe informacje
czas trwania:
do ustalenia
cena:
wycena indywidualna
forma:
praca u Klienta lub zdalnie
Nie wiesz, co naprawdę dzieje się w finansach Twojej firmy?
