Wdrożenie CRM
Dlaczego firmy potrzebują dobrego wdrożenia CRM?
Bo rosnący chaos w sprzedaży jest sygnałem, że dotychczasowe sposoby pracy przestają wystarczać.
Wielu właścicieli firm, dyrektorów sprzedaży i managerów mierzy się dziś z powtarzalnymi problemami:
Leady giną po drodze, bo każdy handlowiec działa inaczej i trzyma notatki w swoim systemie.
Pipeline jest nieczytelny, przez co trudno ocenić, co naprawdę „jest w grze”, a co jest życzeniowe.
Excel staje się CRM-em, a przygotowanie prognozy zajmuje godziny — i wciąż pozostaje obarczone błędem.
Zespół nie ufa systemom, bo poprzednie wdrożenia były nieudane, zbyt techniczne albo niedostosowane do praktyki.
Brakuje jasnych procesów, więc trudno skalować sprzedaż, wdrażać nowych ludzi i panować nad jakością pracy.
Decyzje są intuicyjne, bo dane są rozproszone, niepełne lub niewiarygodne.
Jeśli choć jeden z tych punktów brzmi znajomo, to znak, że firma jest w miejscu, w którym CRM przestaje być „narzędziem”, a staje się koniecznością.
Ale skuteczne wdrożenie wymaga czegoś więcej niż technicznej konfiguracji. Wymaga poukładania procesów, jasnych zasad pracy i dopasowania CRM do sposobu działania zespołu.
I właśnie tym się zajmujemy.
Chcesz uporządkować sprzedaż i wdrożyć CRM bez chaosu?
Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić, jak może wyglądać dopasowane do Twojej firmy wdrożenie CRM i standaryzacja procesów sprzedaży — od diagnozy, przez projekt, po start i adopcję zespołu.
Komu najczęściej pomagamy wdrażając CRM?
- firmom, które rosną i potrzebują uporządkować sprzedaż, zanim chaos w danych zacznie blokować skalowanie
- zespołom sprzedaży pracującym „każdy po swojemu”, które potrzebują wspólnego procesu, języka i zasad pracy w CRM
- organizacjom, które mają za sobą nieudane wdrożenie CRM i chcą zrobić to dobrze — z jasną strategią i adopcją zespołu
- działom marketingu, które chcą lepiej przekazywać leady do sprzedaży i budować spójny system MQL → SQL → revenue
- firmom działającym w wielu kanałach sprzedaży, które potrzebują jednego źródła prawdy: pipeline, dane, prognozy
- managerom odpowiadającym za wzrost, którzy chcą przewidywalnych wyników, jakościowych raportów i kontroli procesu
Kluczowe informacje
zakres projektu: od diagnozy i mapowania procesów po pełne wdrożenie CRM, migrację danych i adopcję zespołu
czas realizacji: zwykle 6–14 tygodni (zależnie od złożoności procesów, integracji i liczby użytkowników)
zespół projektowy: 1–3 konsultantów (strategia, procesy, konfiguracja CRM, integracje, szkolenia)
cena wdrożenia: indywidualna wycena projektowa po rozmowie, zależna od zakresu.
Wdrożenie CRM i standaryzacja procesów sprzedaży oraz marketingu to kompleksowy projekt, który łączy analizę biznesową, mapowanie procesów, projekt systemu, konfigurację CRM, migrację danych i pełną adopcję zespołu.
Naszym celem jest stworzenie spójnego, przewidywalnego i skalowalnego systemu pracy, który realnie wspiera pozyskiwanie i obsługę Klientów.
Projekt pokazuje firmom, jak przejść od rozproszonych działań, niejednolitych praktyk handlowców i chaosu w danych — do jasnych procesów, czytelnego pipeline’u i CRM, który jest naprawdę używany.
Uczestnicy (zarząd, sprzedaż, marketing, operacje) uczą się, jak pracować na jednym procesie, podejmować decyzje w oparciu o dane i budować kulturę pracy, która wzmacnia efektywność zespołu.
Pokazujemy, jak przejść od roli „biernego użytkownika narzędzia” do roli aktywnych właścicieli procesu sprzedaży, którzy potrafią analizować pipeline, planować działania handlowe i zarządzać prognozą w czasie rzeczywistym.
Zakres projektu został ułożony tak, aby wzmacniać kompetencje, które mają kluczowy wpływ na wzrost:
uporządkowane procesy,
spójna komunikacja marketing–sprzedaż,
lepsza jakość danych,
większa przewidywalność i powtarzalność wyników,
realna adopcja CRM przez zespół.
Zwieńczeniem projektu jest zaprojektowanie rutyn menedżerskich, które czynią procesy żywymi (agendy rutyn, standardy przygotowania i podsumowania by były sprawcze) oraz dashboardów ułatwiających rozmowę o kluczowych danych o największym wpływie na biznes.
Plan wdrożenia jest zawsze dopasowany do tempa pracy i sytuacji Klienta — dojrzałości zespołu, złożoności procesów, liczby integracji oraz celów biznesowych.
Możliwe jest również zrealizowanie wybranych elementów do wdrożenia, jeśli firma potrzebuje wsparcia tylko na określonym etapie (np. procesy, migracja danych, redesign CRM, szkolenia zespołu).
Dzięki poukładanemu wdrożeniu CRM nie jest odbierany przez ludzi w firmach jako narzędzie kontroli, „notatnik” tylko dla nich, ale jako realne narzędzie wsparcia ich codziennej pracy.
Współpraca krok po kroku:
1. Krótka rozmowa wstępna (online) – na starcie przeprowadzamy krótką konsultację, podczas której doprecyzowujemy cele sprzedażowe i największe bariery w obecnym procesie. Ustalamy, jakie dane i narzędzia są obecnie używane oraz czego brakuje, by proces działał w sposób przewidywalny. Dzięki temu projekt od początku bazuje na faktach, a nie na założeniach, co skraca czas wdrożenia i minimalizuje ryzyko błędów.
2. Warsztat strategiczny i mapowanie procesów (online) – w trakcie warsztatu analizujemy obecne działania sprzedaży, marketingu i account management, identyfikując luki, niespójności i ryzyka. Razem projektujemy docelowy proces pozyskiwania i obsługi Klientów, który będzie zrozumiały i wykonalny dla całego zespołu. To etap, który daje firmie klarowny obraz tego, jak powinna wyglądać sprzedaż po wdrożeniu CRM, aby pipeline był czytelny, a wyniki – powtarzalne.
3. Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej (praca własna) – na podstawie warsztatu przygotowujemy pełną dokumentację, zawierającą opis procesów, wymagania systemowe oraz projekt struktury CRM (pola, widoki, role, uprawnienia, automatyzacje). Dzięki temu firma otrzymuje gotową architekturę wdrożenia, która eliminuje niepewność, usprawnia komunikację z interesariuszami i pozwala uniknąć typowych błędów przy konfigurowaniu systemu.
4. Omówienie dokumentacji i wariantów wdrożenia (online, 1–2 h) – przed wdrożeniem przechodzimy wspólnie przez dokumentację krok po kroku, doprecyzowując wymagania techniczne i ustalając finalny zakres prac. Ten etap daje Klientowi pewność, że CRM będzie działał dokładnie tak, jak potrzebuje zespół – bez zbędnych funkcji, niejasnych procesów czy rozbieżności między założeniami a praktyką.
5. Konfiguracja systemu CRM (praca własna) – konfigurujemy CRM zgodnie z ustalonym modelem działania: tworzymy lejki, pola niestandardowe, automatyzacje, widoki, szablony i ustawienia kont. Dbamy o higienę danych i logikę przepływu, co sprawia, że od pierwszego dnia użytkownicy widzą w systemie narzędzie, które ich wspiera, zamiast komplikować pracę. Na tym etapie powstaje funkcjonalny, dopasowany do firmy CRM, gotowy do testów.
6. Szkolenie zespołu handlowego i managerów (online / stacjonarnie) – uczymy zespoły, jak pracować w CRM w sposób, który realnie zwiększa sprzedaż: jak prowadzić szanse w lejku, jak planować aktywności, jak rejestrować kontakt z Klientami i jak korzystać z raportów. Dzięki temu pracownicy nie tylko „znają narzędzie”, ale rozumieją jak CRM wspiera ich wynik i codzienną pracę. To kluczowy etap budowania adopcji i nawyków, które utrzymują jakość procesu.
7. Podsumowanie wdrożenia i rekomendacje dalszych działań (online, 1-2 h) – po zakończeniu konfiguracji omawiamy cały proces i przedstawiamy rekomendacje na kolejne tygodnie. Pokazujemy, jak mierzyć sukces wdrożenia CRM, jak pilnować higieny danych i jak analizować pipeline, by decyzje były oparte na faktach. Firma dostaje jasny plan, co dalej robić, aby wdrożenie było trwałe i przynosiło realny efekt biznesowy.
8. Wsparcie powdrożeniowe (zakres wg potrzeb Klienta) – oferujemy dodatkowe konsultacje, sesje Q&A, monitorowanie jakości pracy w CRM oraz rekomendacje usprawnień. Ten etap daje firmie bezpieczeństwo, że system będzie rozwijał się wraz z zespołem, a ewentualne wyzwania zostaną szybko rozwiązane. To także moment, w którym wspieramy managerów w utrzymaniu standardów i planowaniu kolejnych działań rozwojowych.
Rekomendowany pakiet działań:
- Warsztat „Proces sprzedaży 360°” – całodniowa sesja, podczas której analizujemy obecną logikę sprzedaży, identyfikujemy luki, standaryzujemy etapy pracy handlowców i projektujemy docelowy proces pozyskiwania i obsługi Klienta. Warsztat jest w pełni dopasowany do branży, modelu sprzedaży i wyzwań firmy.
- Warsztat „Projekt systemu CRM” – wspólne wypracowanie architektury CRM: lejki, pola, widoki, role, uprawnienia, automatyzacje, integracje oraz model danych. Efektem jest kompletny i zrozumiały blueprint wdrożeniowy, który minimalizuje ryzyko błędów i skraca czas konfiguracji.
- Przygotowanie i konfiguracja CRM – prace wdrożeniowe realizowane przez konsultantów: konfiguracja systemu, automatyzacji, pipeline’u, kalendarzy, szablonów i widoków; uporządkowanie bazy Klientów; przygotowanie do migracji danych. Dzięki temu firma otrzymuje gotowy, działający system dopasowany do procesu sprzedaży.
- Szkolenia dla zespołu sprzedaży i managerów oraz dla administratora – praktyczne sesje uczące, jak pracować w CRM, aby zwiększać sprzedaż: prowadzenie szans, planowanie aktywności, higiena danych, analiza pipeline’u, przygotowywanie prognoz. Celem jest pełna adopcja CRM i trwała zmiana nawyków zespołu oraz samowystarczalność w obsłudze.
- Wsparcie powdrożeniowe i konsultacje rozwojowe – regularne sesje Q&A, monitoring jakości danych, rekomendacje usprawnień oraz wsparcie dla managerów w utrzymaniu standardów pracy. Pakiet pozwala firmie rozwinąć CRM w stabilny, skalowalny system sprzedaży.
W czym realnie pomagamy:
- Zespół zaczyna pracować w jednym, spójnym procesie, zamiast „każdy po swojemu”, co znacząco poprawia przewidywalność wyników.
- Leady przestają ginąć, a pipeline staje się czytelny, aktualny i możliwy do kontrolowania na każdym etapie.
- Handlowcy lepiej rozumieją priorytety i kolejne kroki, dzięki czemu szybciej prowadzą Klienta w stronę decyzji zakupowej.
- Managerowie otrzymują wiarygodne dane do podejmowania decyzji – prognozowanie, analiza konwersji, planowanie działań.
- Firma zyskuje porządek w danych, a raporty nie wymagają ręcznego zbierania informacji od zespołu.
- CRM staje się narzędziem, które przyspiesza pracę, zamiast ją komplikować – dzięki mądrej konfiguracji i realnej adopcji użytkowników.
- Zespół sprzedaży jest bardziej zmotywowany do pracy w procesie, bo widzi, że CRM pomaga im w realizacji celów, zamiast być „dodatkowym obowiązkiem”.
- Organizacja wychodzi z chaosu operacyjnego i powtarzalnych błędów, przechodząc do skalowalnego systemu sprzedaży opartego na danych.
- Marketing i sprzedaż zaczynają działać jako jeden system, dzięki czemu leady są kwalifikowane według wspólnych zasad, a zespoły mają jasność, co naprawdę generuje wartość i gdzie inwestować wysiłek.
W efekcie:
Sprzedaż działa szybciej i sprawniej, bo proces jest jasny, powtarzalny i wspierany przez dobrze skonfigurowany CRM.
Handlowcy tracą mniej czasu na administrację, a więcej na realną pracę z Klientem – dzięki automatyzacjom i uporządkowanym danym.
Pipeline staje się przejrzysty, co pozwala lepiej planować działania, eliminować wąskie gardła i zwiększać konwersję na kluczowych etapach.
Prognozy sprzedaży są dokładniejsze, a decyzje biznesowe podejmowane są na podstawie rzetelnych danych, a nie intuicji.
Nowi pracownicy wdrażają się szybciej, bo mają jasne zasady pracy, gotowy proces i narzędzie, które prowadzi ich krok po kroku.
Poprawia się współpraca marketing–sprzedaż, bo leady są przekazywane w sposób uporządkowany, mierzalny i zgodny z ustalonymi kryteriami.
Firma odzyskuje kontrolę nad wzrostem, a sprzedaż staje się skalowalna, przewidywalna i mniej zależna od jednostkowych stylów pracy.
Dlaczego warto z nami pracować?
- Doświadczenie w realnym zarządzaniu sprzedażą
Marek Traczyk to praktyk, który przez lata budował, prowadził i rozwijał zespoły handlowe. Wprowadzał rutyny sprzedażowe, struktury, zasady pracy i standardy raportowania, które zwiększały konwersję i porządkowały proces. Dzięki jego perspektywie projekt CRM staje się narzędziem wspierającym efektywność i przewidywalność działań handlowców.
- Procesy sprzedażowo-marketingowe skrojone pod rozwój
Marek Romik specjalizuje się w układaniu kompletnych procesów sprzedaży i marketingu, które zwiększają liczbę leadów wysokiej jakości, poprawiają współpracę marketing–sales i budują skalowalny system pozyskiwania Klientów. Dzięki jego podejściu wdrożenie CRM staje się spójną architekturą wzrostu firmy, a nie tylko techniczną konfiguracją narzędzia
- Ekspercka praktyka wdrożeń CRM - różnych dostawców
Łukasz Kupiec ma wieloletnie doświadczenie w pracy z Raynet CRM i Livespace – od konfiguracji i migracji danych po złożone projekty łączące sprzedaż, marketing i obsługę Klienta. Dzięki temu tworzymy rozwiązania, które naprawdę działają w praktyce, a nie tylko „wyglądają dobrze na papierze”.
Chcesz uporządkować sprzedaż i wdrożyć CRM bez chaosu?
